В мрачном и загадочном мире, где городские улицы скрывают опасные тайны, а сверхъестественные силы таятся во мраке, разворачивается история Ацуси Накадзимы, молодого сироты, выгнанного на улицы. В отчаянной попытке выжить Ацуси прибегает к краже, но его планы рушатся, когда он спасает человека, пытавшегося утопиться в реке.
К своему изумлению, спасенным оказывается Осаму Дадзай, эксцентричный член загадочного Вооруженного детективного агентства. Агентство специализируется на расследовании дел, не поддающихся логическому объяснению и выходящих за рамки возможностей полиции и военных.
Вступая в этот таинственный мир, Ацуси узнает, что он сам является объектом расследования агентства, связанного с кровожадным зверем, терроризирующим город. Погружаясь глубже в расследование, Ацуси обнаруживает, что зверем, которого он видел, был он сам, когда его охватила необъяснимая сила.
По мере того как Ацуси узнает больше о своих скрытых способностях и таинственном мире Вооруженного детективного агентства, он сталкивается с опасными противниками и обретает неожиданных союзников. Вместе они должны раскрыть секреты зверя и остановить его, прежде чем он принесет еще больше разрушений.
